信用卡的用户画像与分析

曾设想过一个问题:如果让我做一个信用卡有关的APP,我会怎么做?先调研市场,重点研究数据,得出用户画像,从而进行场景分析,这将是我的步骤。

根据《中国银行卡产业发展蓝皮书(2016)》相关的信用卡报告,持卡用户的用户画像内容涵盖了以下三部分:

第一部分:信用卡持卡用户特征分析

第二部分:信用卡用户消费行为分析

第三部分:用户信用卡管理行为分析

第一部分:信用卡持卡用户特征分析

1“80为持卡主力,占比接近四成

目前的持卡人群以“80“90为主,“80持卡用户占比高达42.15 %,堪称主力;“90持卡用户紧随其后,占比为28.04%“70持卡用户占比为21.63 %70后与80后一共接近七成多的比例。

2、男性持卡用户占绝对优势

男性持卡用户占比高达86.06%,女性持卡用户仅占13.94%,男女比例约61

3、城市持卡用户占比近90%

目前,信用卡持卡用户主要集中在城市地区,市郊及乡镇地区由于办卡业务不普及、满足办卡条件的人群较少等客观原因,持卡用户占比较低,仅为11.06%。从地域分布情况看,南方的持卡用户要多于北方持卡用户。

4、月收入万元以下的持卡用户占比高

持卡人群中,近八成用户月收入在万元以下,其中,月收入5000-10000()的用户占比最高,为49.04%;月收入5000元以下()的用户,占比为27.88%;月收入在10000元以上的用户仅占22.59%

以上数据得出结论:80后为主,7090后为辅,大部分为男性,年龄在27-37之间,有房贷车贷,小孩年龄0-15岁,消费偏理性

1)金融理财场景

用户场景一:办理信用卡本质是借款,借款额度无法满足需求,继续借款,借款场景搭建。

用户场景二:拥有一定财富积累的男性,身价的升值,理财保险购买的场景搭建。

2)购买商品场景

用户场景三:男性爱车,与汽车厂商合作,推出分期购买车以及车的周边设备购买。

用户场景四:90后使用信用卡趋势越发明显,大热的王者荣耀游戏,除了推出王者荣耀信用卡,也可与腾讯举办信用卡打折购买皮肤等活动。

用户场景五:信用卡的用户男性为主,意味着商品分期的品类、积分兑换商品的品类等等商品,在选品上,建议更多地以男性为主,而不是女性(女性更多的购物场景为淘宝支付宝)

第二部分:用户信用卡管理行为分析

1、超过六成用户信用卡总额度在5万元以下

75.28%的持卡用户信用卡总额度不超过5万元;信用卡总额度1万-5万的持卡用户占比45,35%,总额度5万-10万的用户占比15.22%,信用卡总额度10万以上的“富人”仅占9.5%。

43.43%的持卡用户未申请信用卡提额,对现有额度表示满意,而31.57%的用户会主动向银行申请提升信用卡额度,其中,27.24%的用户通过网上、手机银行、银行微信等渠道申请提额,用户更倾向于选择网络渠道办理业务。

2、八成用户使用支付宝、微信进行账单管理

用户普遍会对信用卡账单进行管理,不做管理的用户占比仅为2.67%;其中,最常用的账单管理方式是通过支付宝、微信进行管理,占比达82.05%。

3、近三成用户有过逾期还款行为

2016年,27.72%的持卡用户有过信用卡逾期还款行为,逾期次数多在1-3次。其中,58.93%的用户是因为粗心大意、忘记还款导致信用卡逾期,34.52%的用户是因为还款渠道导致未能及时到账导致信用卡逾期。

以上数据得出结论:约80%的客户的信用卡额度在5万以下,对额度不满意占比为60%,八成用户使用微信和支付宝进行账单管理以及信用卡还款,且近三次用户有逾期还款行为。

4、用户最常用支付宝、微信进行信用卡还款

通过线上渠道为信用卡还款简单快捷,成为大部分持卡用户的选择。75.48%的持卡用户使用支付宝、微信进行信用卡还款,其次为绑定银行储蓄卡自动还款和使用网上银行、银行手机APP等方式还款;通过银行柜台或ATM机等线下方式还款的占比仅为9.94%。


第三部分:信用卡用户消费行为分析

166%的用户持有三张以下信用卡

玩转多张信用卡的用户占比不高,66%的用户持有三张以下信用卡;45.83%的用户持有信用卡的时间在一年以内。

2、败家指数:七成用户月均消费金额在收入金额50%(含)以内

70.52%的用户平均每月消费金额不超过月收入金额的50%每月消费占总收入的比例最多为30%-50%,达到37.98%。根据相关性分析,收入越高的用户,每月消费占收入比越高。月收入2-3万的持卡用户每月花销比例最高,当中有67.6%的人每月花掉收入的50%以上。

3、信用卡里的钱花费渠道

在信用卡日常消费类型中,占大头的是超市购物、网络购物和美食餐饮这三项。85.26%的用户预期明年刷卡消费会提高,对消费能力具有较强信心。

4、月刷万元以上的用户占比最高

超五成用户平均每月刷卡消费次数在10次以下。55.40%的持卡用户平均每月刷卡金额在5000元以上,月均刷卡以达5505.80元。平均每月信用卡账单金额(所有卡账单总和)在10000元以上的用户占比最多,达到23.56%,其次为1000元-3000元,占比为21.79%。


5、用户日常消费支付方式以刷信用卡为主

用日常消费支付方式采用信用卡刷卡支付的占比最高,达到75.48%;其次为通过第三方绑定信用卡支付,占比超过50%。数据可见,当前信用卡支付的渗透,无论从线下消费,还是线上消费角度,都处于第一位。

以上数据得出结论:大部分用户手持三张以下信用卡,且时间较短,消费额度在50%以内,偏理性,但在高收入群体中,收入与消费比例成正比,花费渠道最多的是超市购物,使用场景最多的是日常消费支付。

用户场景一:收入越高,消费占比越高,以此证明高端客户使用信用卡的频次越高,借款的需求越大,所以可以针对信用卡额度较高的这部分客户,推送推荐办卡的高额奖励,通过推荐办卡,获取高质量的信用卡客户。

用户场景二:招行可与沃尔玛等超市进行合作推出活动,首页推荐超市活动,场景结合。

(1)消息提示

用户场景二:三成用户逾期还款,且粗心大意、忘记还款的比例很高,另外一部分由于还款渠道太慢导致。逾期还款比例越高,银行获利越高,但从长远来看,用户体验不好,没有一个明显的消息提示,容易让用户丧失忠诚度。

在还款日当天发一条短信到手机,以及在信用卡个人中心中新建消息中心功能,进行通知。

通过分析信用卡的用户画像,剥离出用户画像,最后搭建场景,通过场景的梳理,衍生出需求,最终需求实现,形成产品。

可分为四个模块:首页、推荐、金融、我的

首页为banner活动以及电影、商城、积分商城等场景的搭建

推荐为招行每个月主推的一些活动,以及用户购买商品、积分兑换的排行榜等信息

金融为借款、理财、保险等场景

我的为个人借款、额度、个人账号、消息通知等等场景


(2)大数据风控

用户场景一:用户对额度不满占比为60%,说明有市场,银行不提升额度,担心风控问题,导致损失。

常规的调查薪资证明,获取该客户在招商以及其他行的资金数据,算法分析风控

与支付宝的芝麻信用体系合作,获取接口,对用户消费数据进行算法分析,评估风控

等等

通过以上方式,获取用户数据,保证资金安全,同时保证银行利益最大化。